Lovas Viktor

Szolgáltatás

CRM és ügyviteli rendszer, a céged saját menete szerint.

Ügyfelek, ajánlatok, megrendelések, feladatok és kimutatások egy helyen — úgy, ahogy nálatok a munka ténylegesen folyik. Nem a céget hajlítjuk a szoftverhez, hanem fordítva.

Időpontot kérek Árak

Neked szól, ha

Magadra ismersz?

  • Az ügyféladat táblázatokban, e-mailekben és néhány ember fejében van
  • Fizettek egy kész CRM-et, de mellette Excelben folyik a munka fele
  • Van egy ajánlat-, megrendelés- vagy munkalapfolyamatotok, ami csak nálatok van így
  • A webshop, a számlázó és a raktár nem beszél egymással
  • Kellene, hogy ki mit láthat és módosíthat — és ez jogi kérdés is
  • Egy kolléga nélkül bizonyos dolgok megállnak

Ha egy kész CRM elég

Ha a folyamataitok beleférnek egy kész CRM-be, azt ajánljuk — olcsóbb, és holnap elindul. A felmérés első kérdése mindig ez.

Egyedi rendszer akkor éri meg, ha a kész szoftver mellett már most is kézzel, táblázatban dolgoztok, és a havidíj évek óta megy.

Tipikus helyzetek

Négy helyzet, amiben jönni szoktak

Az esetek nagy része ebbe a négy csoportba esik.

Kézi adatmozgatás

A leggyakoribb eset, és ez térül meg a leggyorsabban.

„Két emberünk azzal tölti a napot, hogy adatot másol egyik rendszerből a másikba."

A helyzet

Van egy ügyviteli rendszer, egy számlázó, egy raktár, egy webshop — és nincs köztük kapcsolat. Az adat többször keletkezik, és az elgépelésekből reklamáció lesz.

Amit építünk

A rendszerek összekötése, automatikus adatátvitel, emberi jóváhagyási ponttal ott, ahol kockázatos. Napi ellenőrző kimutatás a hibákról.

Tipikus eredmény: felszabaduló munkaidő, kevesebb hibás megrendelés.

Kinőtt dobozos rendszer

Megvan, fizetik a havidíjat, de mellette táblázatokat vezetnek.

„A dobozos rendszer nem azt csinálja, amire szükségünk van."

A helyzet

A saját folyamat nem fér bele a kész szoftverbe. Mindenki tudja, melyik mezőt kell „másra" használni, és a valódi munka egy része a rendszeren kívül zajlik.

Amit építünk

Ügyviteli rendszer a cég saját menete szerint, szerepkörönkénti jogosultsággal, a meglévő számlázóval és a többi rendszerrel összekötve.

A kérdés, amit tisztázunk: a rendszer szolgálja a céget, vagy fordítva.

Elavult rendszer

Itt először érteni kell, csak utána építeni.

„A rendszerünk tíz éve épült, és már senki nem mer hozzányúlni."

A helyzet

Működik, de a fejlesztője elment, dokumentáció nincs, a biztonsági támogatás lejárt. Minden módosítás kockázat, közben napi szinten használják.

Amit építünk

Először feltérképezzük és leírjuk, mit csinál a mostani. Utána új rendszer, migrált adattal, megőrzött jogosultságokkal, dokumentálva és tesztekkel.

Fontos: a felmérés fele arról szól, hogy megértsük a meglévőt.

Szétszórt tudás

Az új belépő betanulása hónapokig tart.

„Amit a cégünk tud, az öt ember fejében és háromezer dokumentumban van."

A helyzet

Senki nem találja meg időben a szükséges információt. Aki tudja a választ, azt naponta megzavarják, és ha felmond, tudás megy vele.

Amit építünk

Belső tudásbázis a cég saját dokumentumaira építve, ami hivatkozással válaszol, és jogosultsághoz van kötve.

Tipikus eredmény: rövidebb betanulás, kevesebb megzavart kolléga.

Mit kapsz

Amit egy ügyviteli rendszer mellé adunk

Írásos terv és makett

A terv a te nyelveden készül, kattintható makettel. Ebből látod előre, mi épül, és ehhez mérjük az eredményt.

Jogosultság és napló

Szerepkörönként beállítható, ki mit lát és módosíthat. Minden lépés visszakereshető.

Összekötés a meglévővel

Számlázó, webshop, raktár, könyvelés: az adat egy helyen keletkezik, a többi rendszer onnan veszi át.

Adatmigráció

A régi táblázatokból és rendszerekből átvisszük az adatot, ellenőrző kimutatással.

Betanítás

A munkatársaid felvett betanítást és használati utasítást kapnak. Az átállást együtt tervezzük.

Üzemeltetés

Ugyanaz a csapat viszi tovább, aki megépítette. Frissítés, mentés, hibajavítás vállalt határidővel.

Ahol az AI segít

Ahol a gép is dolgozhat benne

Egy ügyviteli rendszerben sok a rutin: olvasás, begépelés, egyeztetés. Ezek egy részét ma már az AI is el tudja végezni — de csak javasol, a döntés a kollégádé.

Például

  • Beérkező e-mailekből és PDF-ekből előkészített megrendelés
  • Ajánlattervezet az árazási szabályaitok szerint
  • Kereső, ami a cég dokumentumaiból válaszol, forrással
  • Eltérések kiemelése hónap végi egyeztetésnél

Hogyan zajlik

A megértéssel kezdünk, nem a kóddal

Egy ügyviteli rendszernél a munka nehezebbik fele az, hogy pontosan értsük, hogyan dolgoztok ma. Ezért a felmérés külön szakasz, saját időbecsléssel.

  1. Ingyenes konzultáció

    Elmondod, hol akad a munka. A végén megmondom, kész szoftver vagy egyedi rendszer kell-e, és körülbelül mibe kerülne.

    Ingyenes

  2. Felmérés, terv, fejlesztés

    Interjúk azokkal, akik használni fogják, írásos terv és makett, aztán fejlesztés kéthetes, kipróbálható lépésekben.

    Óradíj, előzetes becsléssel

  3. Üzemeltetés és továbbfejlesztés

    Ugyanazok tartják karban és fejlesztik tovább, akik megépítették. Ha kell rá idő, elszámoljuk — ha nem, nem fizetsz érte.

    Óradíj, havi elszámolással

Valós példák

Megoldott problémák a munkáinkból

Minden példa valós, a saját projektjeinkből. Az ügyfeleink nevét nem írjuk ki, de a beszélgetésen szívesen mesélünk róluk részletesebben.

Partnerhálózattal és saját boltokkal működő cég

Számla magától, a rendelésből

Helyzet:

Azt kérték, hogy minden rendelésről automatikusan készüljön számla a számlázóprogramjukban, kedvezményekkel együtt, és a rendelésnél meg is lehessen nyitni.

Megoldás:

Számlázó-integrációt építettünk: számlakészítés, sztornó és letöltés a rendelésből, a kedvezmények a számlán is megjelennek, a 0 Ft-os rendelésekről pedig nem készül számla.

Partnerhálózattal és saját boltokkal működő cég

Házipénztár nyitással és zárással

Helyzet:

A boltokban készpénzes pénztár is van. A be- és kifizetéseket, visszatérítéseket rögzíteni kellett, és a napot nyitni-zárni.

Megoldás:

Pénzmozgás-nyilvántartást készítettünk boltonkénti egyenleggel. Záráskor a rendszer PDF-összesítőt küld e-mailben.

Partnerhálózattal és saját boltokkal működő cég

Reklamációk a rendeléshez kötve

Helyzet:

A partnerek reklamációit a rendszerben akarták kezelni, a rendeléshez kötve, állapotkövetéssel és üzenetváltással.

Megoldás:

Reklamációkezelést építettünk: minden reklamáció a rendeléshez kapcsolódik, látszik az állapota, és az egész levelezés egy helyen van.

Országos hetilap

Heti előfizetés-lista a postának

Helyzet:

A nyomtatott előfizetések változásait hetente a posta hivatalos formátumában kellett leadni, a posta válaszát pedig visszavezetni.

Megoldás:

A rendszer hetente előállítja a posta 31 oszlopos állományát, és egy lépésben betölti a válaszfájlt.

Építőanyag-kereskedés

Webshoprendelések egyenesen az ügyviteli rendszerbe

Helyzet:

Azt kérték, hogy a webshop rendelései szállítási díjjal, raktárral és helyes ÁFA-kulccsal automatikusan bekerüljenek az ügyviteli rendszerükbe.

Megoldás:

Kétirányú szinkront építettünk: a rendelések ütemezetten átkerülnek, az azonosító visszaíródik a webshopba, az árak és terméknevek pedig az ügyviteli rendszerből frissülnek.

Mind a 42 megoldott ügyviteli feladat →

Egy valós projekt

Képzéskezelő egy pénzügyi tanácsadó csapatnak

Honnan indult: az új tanácsadók betanítását Trellóban, fizetős kiegészítőkkel követték, a vezetők pedig nem látták egyben a teljes csapat haladását.

Mi készült: saját rendszer mentoroknak és vezetőknek, sablonokkal, feladatkönyvtárral, haladáskövetéssel, többszintű hierarchiával és vezetői dashboarddal. Azóta más csapatoknak is értékesíthető termék lett belőle.

A projekt teljes útja
4
nap az első változatig
10
hét az élesítésig
5
hónap alatt termék lett
  1. Május Specifikáció
  2. Május Első változat
  3. Július Éles használat
  4. Július Pályázati igazolások
  5. Szeptember Termék

Kérdések és válaszok

Amit egy ügyviteli rendszer előtt kérdezni szoktak

A leggyakoribb kérdések, amelyek az első beszélgetéseken előjönnek. Ha a tiéd nincs köztük, tedd fel nyugodtan.

Mennyibe kerül egy egyedi CRM vagy ügyviteli rendszer?

Óradíjban dolgozunk (20 000 Ft + áfa óránként). A felmérés külön szakasz, saját időbecsléssel: ennek a végén írásos tervet és becslést kapsz az egész rendszerre. Kisebb, egy-egy folyamatot kiváltó rendszer jellemzően néhány százezer forinttól indul, egy teljes cégre szabott ügyviteli rendszer milliós tétel.

Miért ne vegyünk inkább egy kész CRM-et?

Ha a folyamataitok beleférnek, vegyetek kész CRM-et, és ezt meg is mondjuk. Az egyedi rendszer akkor éri meg, ha a kész szoftver mellett már most is táblázatban dolgoztok, vagy a havidíj évek óta megy, a rendszer mégsem azt csinálja, amire szükség van.

Mennyi idő, mire használni tudjuk?

Az első használható rész jellemzően néhány hét alatt elkészül, és a munkatársaid már azzal dolgozhatnak. A teljes rendszer kéthetes, kipróbálható lépésekben épül fel, így nem egy nagy átadásra kell várni.

Mi lesz a meglévő adatainkkal?

Átvisszük őket a táblázatokból és a régi rendszerből. A migráció után ellenőrző kimutatást kapsz arról, mi került át, így látszik, ha valami hiányzik vagy hibás.

Össze tudjátok kötni a számlázóval és a webshoppal?

Igen, ez a munkánk nagy része. Számlázó, webshop, raktár, könyvelés: az adat egy helyen keletkezik, a többi rendszer onnan veszi át. Dolgoztunk már Billingóval, Számlázz.hu-val és több vállalatirányítási rendszerrel is.

Ki mit láthat benne? És az adatvédelem?

Szerepkörönként beállítható, ki mit lát és módosíthat, és minden lépés naplózva van. A szerver és az adat a te neveden van, mi csak kezeljük. Az adatkezelést a tervben írjuk le, nem utólag.

Mi van, ha közben változik a folyamatunk?

Ez természetes. Mivel óradíjban, kéthetes lépésekben dolgozunk, a tervet menet közben is lehet módosítani, és nem kell egy fix áras szerződést újratárgyalni. A változás hatását időben és pénzben előre megmondjuk.

Mennyibe kerül a rendszer fenntartása?

Csak a ténylegesen ráfordított időt számlázzuk, havonta. Egy jól dokumentált, tesztelt rendszer üzemeltetése jellemzően havi néhány óra. A szerver díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeted, nem rajtunk keresztül.

Ha magadra ismertél

Beszéljük át, hol akad ma a munka

Nem kell hozzá kész elképzelés. Elég, ha el tudod mondani, mi az, ami ma táblázatban, e-mailben vagy fejben van, pedig nem kellene.

Egy óra, telefonon, videón vagy személyesen, ingyen. A végén megmondom, mit javaslok, és körülbelül mibe kerülne — akkor is, ha az a válasz, hogy nincs szükséged ránk.

Időpontot kérek Árak